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本周市场一个值得关注的现象是周期股的估值修复。近期周期股的企稳就是反应了经济可能进入一个新的阶段性企稳区间,但是从中长期来看,未来高质量发展阶段经济质量重于增速,靠旧动能刺激经济增速的必要性和可行性下降。这也决定了周期股的行情仅仅只是估值修复,难以成为带动市场上行的主旋律。另外一方面,前期较为强势的消费板块出现持续补跌,我们回顾了历史上的几次较为典型的强势股补跌行情,相较于以往几次的市场表现,当前的强势板块的调整可能并非充分的。科技股强势体现了市场对于未来中国在科技领域坚持走自己道路的一致预期。

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